合資、外資企業(yè)以強(qiáng)勢的廣告宣傳、廣泛的鋪貨渠道、扎實(shí)的學(xué)術(shù)推廣基礎(chǔ)占領(lǐng)及鞏固市場,從而占據(jù)抗過敏市場中越來越多的份額,特別是類固醇類品種的涌現(xiàn),國內(nèi)品牌面對的形勢將更加嚴(yán)峻。
過敏是一種免疫變態(tài)反應(yīng),醫(yī)學(xué)的解釋為機(jī)體被抗原物質(zhì)致敏后,再次受同一抗原物質(zhì)刺激所產(chǎn)生的一種異常或病理性免疫反應(yīng)。如過敏性鼻炎、氣喘、瘙癢等都是較為常見的過敏癥狀。隨著藥品生產(chǎn)廠家對市場培育的不斷投入,人們對過敏疾病癥狀的認(rèn)識(shí)加深,抗過敏產(chǎn)品群雄逐鹿的戰(zhàn)場向OTC市場傾斜。
由SDFA南方醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)研究所廣州時(shí)普醫(yī)藥信息有限公司對全國14個(gè)主要城市藥品零售市場的監(jiān)測數(shù)據(jù)可見,該類產(chǎn)品市場規(guī)模增長迅速,今年1~5月,14城市抗過敏用藥零售市場銷售合計(jì)約9800萬元,與2005年同期相比,市場規(guī)模翻了一番(見圖1)。增長的主要原因有:自然環(huán)境的變化,過敏致病因素不斷增加,患病率上升;專利產(chǎn)品到期,眾多仿制藥進(jìn)入市場參與競爭,擴(kuò)充了市場;廠家重視,加強(qiáng)了對零售市場的開拓。
市場特點(diǎn)
老品種穩(wěn)守江山,類固醇類成為市場新亮點(diǎn)藥品零售市場上抗過敏用藥以抗組胺藥為主,還包括過敏反應(yīng)介質(zhì)阻滯劑及類固醇類等。氯雷他定和西替利嗪仍是主要的抗過敏品種,連續(xù)兩年銷售名列前茅,兩個(gè)品種的市場份額已占據(jù)了該市場的半壁江山。隨著廠家對零售市場的重視和投入,并進(jìn)行有力的渠道拓展,類固醇類處方藥產(chǎn)品在零售市場增長明顯,如丙酸倍氯米松、布地奈德、丙酸氟替卡松等產(chǎn)品在零售市場表現(xiàn)突出,并進(jìn)入了今年1~5月銷售品種排名的前五位(見表1)。
而作為傳統(tǒng)用藥的息斯敏(阿司咪唑),由于受到藥品不良反應(yīng)的影響,市場份額被逐步擠壓。
氯雷他定市場走俏,市場集中度高作為第二代抗組胺藥,氯雷他定以起效快、對心臟副作用小而備受青睞,市場規(guī)模從2005年一季度的900多萬元增長到今年一季度的1600多萬元(參見圖2)。也正因?yàn)槠溆腥绱说脑鲩L速度,致使眾多廠家紛紛上馬仿制。在2005年上半年的零售市場,主要的氯雷他定生產(chǎn)廠家約有10家,而截至今年5月,主要生產(chǎn)廠家已達(dá)23家。在眾多品牌中,由先靈葆雅的開瑞坦和深圳海王藥業(yè)的海王抒瑞領(lǐng)跑,兩個(gè)品牌占據(jù)了氯雷他定市場約80%的份額,市場集中度高。在其他新進(jìn)入的同類產(chǎn)品對市場的共同耕耘下,此類市場的競爭將更趨激烈。
噴霧劑市場增長明顯,類固醇產(chǎn)品零售市場上演“三雄爭霸”目前藥品零售市場抗過敏產(chǎn)品的劑型主要有片劑、噴霧劑、膠囊劑、溶液劑、顆粒劑等,其中片劑規(guī)模最大,在2005年1~5月的的市場中,片劑占整體市場87%的份額。由于噴霧劑市場的崛起,且增長快速,今年1~5月,噴霧劑市場份額與上年同期相比增長了24.7個(gè)百分點(diǎn),使得片劑市場被大量壓縮(參見圖3)。
在噴霧劑市場中,皮質(zhì)類固醇類產(chǎn)品占了八成。鼻用皮質(zhì)類固醇激素廣泛應(yīng)用于治療過敏性鼻炎、鼻息肉、急慢性鼻炎和急慢性鼻竇炎等鼻科炎性疾病,并在2001年被世界衛(wèi)生組織推薦為治療過敏性鼻炎的首選用藥。鼻用皮質(zhì)類固醇激素主要通過直接作用鼻腔途徑給藥,這是帶動(dòng)噴霧劑市場增長的最重要原因。目前市場上的鼻用皮質(zhì)類固醇激素生產(chǎn)廠家較少,且以外資企業(yè)為主,主要競爭圍繞在伯克納、雷諾考特、輔舒良等品牌之間。從2005年年底開始,上述三大品牌的競爭進(jìn)入白熱化階段。伯克納在2003年7月成為鼻內(nèi)類固醇噴劑中第一且唯一被列入國家OTC目錄的藥物,從2004年開始,其在中國大陸市場的銷售從葛蘭素史克的處方藥品部轉(zhuǎn)而由以經(jīng)營OTC藥品著稱的中美史克全面負(fù)責(zé),在電視廣告等大眾媒體的影響下,銷售形勢向好。國內(nèi)參與鼻用類固醇激素市場競爭的主要廠家有南京星銀藥業(yè)、江西珍視明藥業(yè)和昆明源瑞制藥。星銀藥業(yè)的曲安奈德噴霧劑,商品名星瑞克,于2002年7月獲批準(zhǔn)為類新藥保護(hù)期至2007年。星瑞克鼻噴霧劑進(jìn)入市場較早,由于其銷售重心為處方藥市場,在零售市場表現(xiàn)欠佳。
合資、外資企業(yè)的品牌品種優(yōu)勢明顯,國內(nèi)品牌形勢嚴(yán)峻抗過敏用藥市場越來越受到外資、合資企業(yè)的關(guān)注。從表2可見,2005年1~5月,合資、外資企業(yè)的品牌占該類40%的市場份額。國內(nèi)企業(yè)中海王藥業(yè)的海王抒瑞和蘇州東瑞制藥的西可韋也上了榜,但與合資、外資品牌比卻有明顯的差距。今年1~5月,合資、外資品牌的市場份額已達(dá)54%。合資、外資企業(yè)以強(qiáng)勢的廣告宣傳、廣泛的鋪貨渠道、扎實(shí)的學(xué)術(shù)推廣基礎(chǔ)占領(lǐng)及鞏固市場,從而占據(jù)抗過敏市場中越來越多的份額,特別是類固醇類品種的涌現(xiàn),國內(nèi)品牌面對的形勢將更加嚴(yán)峻。
三大城市排名分析
城市居住人口多,車流量大,污染嚴(yán)重,是過敏性疾病、特別是變應(yīng)性鼻炎的高發(fā)區(qū)。因此,在人口密集的北京、上海、廣州,抗過敏用藥市場規(guī)模相對較大,都在2000萬元左右,而其中用藥的前十位品牌就占了七至八成的市場份額,市場集中度高。
開瑞坦憑借強(qiáng)大的廣告輻射力度、明確的市場定位以及扎實(shí)的終端工作而穩(wěn)居三城市零售市場的銷售榜首,市場份額遙遙領(lǐng)先。尤其在上海市場,開瑞坦更是以57%的市場份額領(lǐng)跑。地域的便利使得廠家對終端市場的掌控和渠道的運(yùn)作都有著得天獨(dú)厚的優(yōu)勢,對于產(chǎn)品的陳列、宣傳、促銷、導(dǎo)購等方面的信息,廠家亦能及時(shí)得到反潰,從而可以及時(shí)調(diào)整營銷策略,這給產(chǎn)品的銷售帶來很大的幫助。
雷諾考特鼻噴霧劑和伯克納鼻噴霧劑在北京、廣州兩地的銷售成績不錯(cuò)。而在上海表現(xiàn)相對遜色,主要是開瑞坦相對領(lǐng)先的市場份額明顯擠壓了其他品牌的生存空間。因此,其他品牌要在上海市場有所作為還需下一定的功夫。
暈海寧片未能進(jìn)入北京、廣州市場的十強(qiáng)榜,但在上海市場以5.5%的市場份額排在開瑞坦之后位居第二。本土企業(yè)的品牌認(rèn)知度也是制勝的法寶,但應(yīng)關(guān)注尾隨而至的伯克納鼻噴霧劑,因伯克納鼻噴霧劑比其僅差1.7%的市場份額,稍稍用力便可迎頭趕上。
從三個(gè)重點(diǎn)城市抗過敏用藥零售市場上看,雖然該市場規(guī)模仍在不斷擴(kuò)大,但仍是老品種不斷精耕細(xì)作的結(jié)果,新產(chǎn)品的可發(fā)展空間不大。這不僅僅是因?yàn)槭袌龇蓊~被原有老品種分割,企業(yè)投入的力度有限也是一個(gè)很重要的原因。
(注:本文所統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)非特殊注明外均為北京、上海、廣州、深圳、武漢、南京、杭州、成都、重慶、沈陽、青島、蘇州、寧波、無錫等14個(gè)城市合計(jì)的數(shù)據(jù)。)